农夫山泉发力高端瓶装水，百事看中了果醋市场，以及又有昆虫蛋白公司获得融资 | FoodPlus Weekly
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大事件&风向标
农夫山泉买了一个新西兰瓶装水工厂，又要发力高端瓶装水？
信息来源：Stuff、NewsHub，Otakiri官网，好奇心日报、小食代、农夫山泉天猫旗舰店
图：Otakiri十分强调自己的水源的特质，来源：Otakiri官网
早在2016年，农夫山泉就看上了新西兰的瓶装水品牌Otakiri，其水源来自新西兰北岛瓦卡塔尼附近的地下深处，由雨水经过岩石运输和净化而来，富含碳酸氢盐、二氧化硅等微量元素。
Otakiri Spring的瓶装水分为含气和不含气两种，规格有300毫升和750毫升两种。300毫升产品的官网零售价为45新西兰元/15瓶（折合人民币约13元/瓶），五百毫升产品的官网零售价为54新西兰元/12瓶（折合人民币约20元/瓶）。
目前，Otakiri的瓶装水只在新西兰以及澳大利亚市场销售，渠道包括高端餐厅和连锁酒店如 SCENIC，也可以直接在官网订购。目前暂时没有看到该品牌在中国的动作。
为了实现对Otakiri的收购，2016年10月，农夫山泉在新西兰注册了全资子公司Creswell NZ Ltd.在2017年初，农夫山泉就提出了对Otakiri的收购申请，并同时表示希望扩建该工厂，这在当地还引起了激烈争论，当地一些居民抗拒这一外来巨头大量取水的行为，认为会对本地资源的可持续性造成影响。
根据新西兰本地媒体Stuff的报道，2018年6月12日，当地政府终于批准了这起收购需求，同时也同意了农夫山泉对该厂的扩建，未来 4 年，Creswell NZ 将投资超过 4250 万新西兰元（折合 1.9 亿元人民币），增加两条瓶装水生产线，产能从 200 万升提升到 5.8 亿升。
值得关注的是，当地政府同意Creswell NZ Ltd.每年最多在该水源提取超过11亿升水，而这些水会出口到哪里？我们认为绝对不仅仅限于当前的澳洲市场，农夫山泉应该是要把来自新西兰的优质饮用水带回国内，发力高端饮用水市场。
根据市场调研机构英敏特的统计，2016年中国瓶装水市场份额（按照销售额）最大的是华润（18.1%），农夫山泉排在第二（17.9%），但在2015年农夫山泉还是第一，紧随其后的还有百岁山、康师傅、娃哈哈、可口可乐、达能、雀巢等巨头和知名公司，竞争十分激烈。
而英敏特的数据显示，2011-2016年，中国瓶装水零售销售量同比增长9.8%，销量年均复合增长率为8.3%，2011-2016年间的销量增速有所放缓。“可能是整体市场已经趋于饱和，而低端产品受到的冲击最大 ”。
在这一背景下，发力具有更高毛利、更强的品牌驱动力的高端水市场，是一个大家都能想到的选择。除了雀巢旗下的巴黎水、达能旗下的依云等传统高端水品牌，2017年各个巨头都在这个领域轮番布局，达能集团的“极境之兰”、可口可乐的Valser、百岁山的Blairquhan本来旺、华彬集团的VOSS等纷纷入场，除此之外，还有昆仑山、恒大冰泉和5100西藏冰川矿泉水等品牌，竞争局面已经十分激烈。
早在2015年，作为瓶装水巨头的农夫山泉就推出了自己的高端水，这款玻璃瓶装的天然矿泉水号称取自长白山莫涯泉低钠淡矿泉，除了对水源、营养价值的强调，农夫山泉高端水还注重口感、设计等方面的呈现，整个产品的调性往”高端“”艺术品“等方向设计。
图：农夫山泉高端水十分注重产品的设计，来源：农夫山泉天猫旗舰店
在农夫山泉天猫旗舰店中，这款750毫升装的高端瓶装水定价是320/8瓶，从销售数据来看，官方旗舰店月销量96笔，累计评价125个。一些第三方渠道的淘宝天猫店价格约35/瓶，月销也基本在100以内。这款产品在线下餐饮渠道的铺货和销售情况暂时没有明确数据。
英敏特报告指出，绝大多数消费者（71%）认为“取自优质水源地”最能体现包括矿泉水在内的瓶装水的高端形象，“高端即优质水源”的主导看法很可能在未来继续保持重要地位。各家饮用水巨头在水源上的思考和布局动机也十分明显。
据小食代报道，2018年5月，中粮可口可乐与俄罗斯贝加尔海公司签署了代加工和出口运输协议，将世界上最大的湖水——贝加尔湖天然无污染饮用水引进中国市场，目前改计划具体的产品还未透露。
我们认为，除了水源产地在品质、消费者认知上的保障外，高端瓶装水玩家需要在产品创新、渠道策略、精准营销等基本面深入思考、不断完善，才能在当前竞争局面脱颖而出。
百事可乐即将推出“醋之语”饮料，气泡果醋饮料新的搅局者？
信息来源：界面新闻，FBIF、百事可乐上海官方微信公众号、智研咨询
百事可乐在其官方微信公众号“百事可乐上海“发布了新品上市预告，将在2018年8月推出新产品——”醋之语“果醋气泡饮料。
根据百事可乐官网微信号透露的信息，这款”醋之语“含酿造苹果醋，搭配清新水果风味和丰富细腻气泡。产品会有焦糖苹果和盐津青梅两种口味，分300毫升的细罐装和1.25L的胶瓶装。
图：”醋之语“果醋气泡饮料的两种口味，来源：百事可乐官方微信”百事可乐上海“
在产品定位和营销层面，目前百事给这款夏日新品打上了三个标签：美味、健康、佐餐绝配。除了当下饮品十分注重的低糖，比较值得关注的是百事特意强调了产品的佐餐解腻、助消化等方面的功能特色，可见对其消费场景的期待和侧重。
百事看中的这个果醋饮料到底是怎么样的一个市场？
从定义上来讲，果醋是以水果果汁（包括浓缩果汁、果浆等）为主要原料，经酒精发酵和醋酸发酵而制成。早在上世纪90年代，苹果醋就已经风靡欧美和日本等发达地区，但作为调味品使用较多。而在国内，虽然食醋领域中大米醋具有在工艺、成本、消费习惯等方面的优势和积累，调味品巨头海天、欣和也都推出了苹果醋调味汁。
果醋饮料是在果醋的基础上，添加不同辅料加工做成的饮品。据智研咨询的统计，过去十年，果醋饮料的产量和销量都呈现持续增长，2015年中国醋饮料市场规模超过34.2亿元，连续三年增速超过20%，预计到2020年，中国果醋饮料市场规模则有望突破100亿。
在品类上，除了最为常见的苹果醋，果醋还包括梅子醋、红枣醋、桑葚醋等类别。中国古代的医药典籍如本草纲目，近现代的医学等都对果醋在健康方面的功能进行了论证。果醋富含钾、锌等多种矿物元素，在软化血管、降低胆固醇、促进新城代谢、调节体内酸碱平衡等方面均有一定的作用。
对于整个饮料市场而言，果醋饮料从规模上看确实是一个相对小众的细分市场。然而，参考欧美、日本的案例，国内果醋饮料的人均消费量还有很大的增长空间，尤其在当下健康消费理念的背景下，果醋背后的天然、健康、营养等方面的价值是支撑整个品类在饮料这个大类中发展的重要因素，尤其在消化健康、美容减肥、降压养生等场景下的一些功能价值更值得关注。
国内果醋市场玩家不算太多，传统饮料巨头如农夫山泉、娃哈哈、统一、康师傅等都暂时没有果醋产品。汇源旗下有一款瓶果醋饮料，9瓶268ml玻璃瓶装定价58.9，天猫月销量178件。目前也没有看到太多这款产品的露出和营销。
除此之外，国内一些在果醋酿造方面有积累的调味品公司也在进军果醋饮料市场，但均表现平平。2016海天味业推出“张小主苹果醋爽”，天猫上的定价为4罐330ml售19.9元，线下销售最初只在广州、上海等重点市场开展。
然而，目前这在天猫和京东已经找不到这款产品。2017年，食醋生产商恒顺推出了将葛根和醋饮结合、号称有解酒作用的葛根醋饮料，天猫定价6罐235ml售价69.8，天猫商城的月销量只有3笔。紫林醋业也推出了紫林果醋系列产品，9罐310ml定价42元，天猫月销量96笔。
图：紫林果醋的包装、IP设置等比较偏年轻人定位，来源：紫林天猫旗舰店
这个细分领域中，天地壹号是较为突出的案例。早在1997年这家公司就推出了陈醋饮料，在2007年推出了苹果醋饮料。
天地壹号以”健康佐餐饮料“为定位核心，于2015年在新三板挂牌，当年在全国醋饮料市场的占有率约为40%。据其2017年年报显示，营收17.11亿元，较上年同期增长22.12%；净利润为3.07亿元，较上年同期增长34.89%，净利率为17.94%。
但目前，天地壹号主要在以广东为核心的华南市场表现较好，业务的区域性特点比较突出。
图：天地壹号十分注重佐餐饮料这个场景，这点百事的思路类似。目前天地壹号暂时没有天猫旗舰店，其在天猫超市一款330ml*12瓶的罐装苹果醋定价49.8，月销量3414，远超其他果醋饮料品牌，来源：天猫超市
综合来看，国内果醋饮品市场具有当前市场规模小、增长快、缺乏全国性的领先品牌的特点，是个相对有诱惑力的“蓝海”。
对于百事而言，面对自己的传统强项——碳酸饮料的下滑，果醋这个品类或能成为百事在健康饮料之路上探索的关键突破点。同时百事相较于市场上其他较小规模的果醋品牌，在品牌、渠道方面也足具优势。
然而，对于这个从没做过的品类，百事是否能找准角度、做好定位，同时打磨好产品，充分发挥自己的渠道和市场方面的优势，推出一款果醋饮料的“明星产品”？对此，我们将持续保持关注。
对于整个品类而言，百事这样量级的巨头入场，会给一些在产品上缺乏特色，又没有足够强的渠道、营销优势的小品牌带来直接打击。然而，如果百事能在市场营销上投入较多资源，果醋饮料这个理念也会在消费者群里中进一步传播、深化，也间接起到了教育市场、激活品类的作用。
这对于当前果醋饮料市场本身较小、消费者又欠缺教育的现状是一个好的信号。当然，如果这个品类能在较快速的增长前提下出现爆发的潜质，我们相信其他巨头也不会视而不见，未来果醋饮料这个市场会更加热闹。
对于创业公司而言，果醋市场虽然没有在全国范围内具有明显优势的品牌，许多饮料巨头也都暂时没有插手，但这个“蓝海”背后其实也有诸多挑战。
新的品牌如何能利用热门趋势，抓住消费者心理，获取消费者的信任？同时在各类饮品都开始在健康、功能性上找突破点的背景下，果醋饮料也面临来自果汁、气泡水等其他饮料品类的竞争，是否能在功能、场景上找到自己的定位、建立足够的品类优势？
面对巨头和已经取得一定区域性市场的本土品类，怎样在产品、渠道、营销上找准自己的打法，形成差异化的竞争优势，快速占领市场？在对这些问题有明确的答案之前，我们不建议创业公司贸然进入果醋饮料这个领域。
融资新闻
美国昆虫零食品牌Six Foods获密歇根大学罗斯商学院旗下基金投资，
信息来源：Six Foods官网，36Kr， Zell Lurie Institute for Entrepreneurial Studies at the University of Michigan's Ross School of Business官网
图：Six Foods的脆片产品，来源Six Foods官网
近日，美国昆虫零食公司Six Foods宣布，获得了来自密歇根大学罗斯商学院旗下投资基金Social Venture Fund的融资，具体金额不详。Six Foods表示，这笔金额主要会用于销售层面的团队建设，同时也会用于拓展Six Foods在食物可持续教育及解决方案的社会公益项目。
Six Foods的主要产品是添加含蟋蟀蛋白粉的脆片（Chips），目前有BBQ、切达芝士、海盐三种口味，这具有纯天然、高蛋白、低脂、无麸质、不含大豆、非转基因等特点，官网零售价为12.99美金/6包。
在品牌营销层面，Six Foods十分注重强调产品本身的美味。可以看出其思路是想把脆片产品打造成一款大众消费的零食产品而不是在昆虫蛋白上大做文章。
在官网对脆片零食爱好者反馈的引用中，Six Foods还表明蟋蟀蛋白粉的味道“并不十分突出，反倒是为风味增加一点独特性”，以此打消消费者的顾虑。
除此之外，Six Foods还有添加蟋蟀蛋白粉的巧克力味曲奇，以及用烘烤、研磨的蟋蟀制成的昆虫蛋白粉。蟋蟀蛋白粉售价11.99美金，Six Foods强调其高蛋白含量、富含氨基酸、可持续性等特点。
图：Six Foods不同口味的脆片产品及主推的营销点，来源Six Foods官网
此前，FoodPlus在一些文章中也持续关注过昆虫蛋白这个方向。昆虫一直被认为是理想的食物蛋白质来源，GlobalMarketInsights的数据显示，到2033年，全球可食用昆虫的市场将会从现在的3300万美元增长到5.22亿美元。
YC 2017孵化的昆虫蛋白公司Entocycle通过建设自动化工厂来养殖黑水虻（black soldier fly），做为动物饲料用于动物养殖。这种基于昆虫的饲料具有高蛋白、营养丰富、环境友好的特点，十分经济、高效。
在食品消费品领域，昆虫的应用目前零食和肉类等品类上比较集中：美国的Exo公司在2014年推出了蟋蟀能量棒；2016年百事公司孵化了一家法国公司JIMINI’S，主要业务是基于人工养殖蟋蟀开发昆虫蛋白零食；瑞士昆虫养殖公司Essento也推出了自己生产的昆虫肉丸、昆虫汉堡。上海食品孵化器BitsXBites投资项目Bugsolutely也相继推出了蟋蟀意面和蚕蛹薯片。
虽然从全球范围内来讲，昆虫食品的推广会遇到消费者饮食习惯、生产工艺、等挑战，但作为当下大热的饮食要素——蛋白质的一种创造性解决方案，我们十分看好在技术推动下昆虫食品在营养、经济、生态环境层面的价值。FoodPlus也将持续关注这个领域内公司和产品的发展。
由密歇根大学罗斯商学院设立的投资基金Social Venture Fund是美国第一支由学生领到的投资基金，从名字就可以看出，其主要关注点在“社会面对的巨大挑战”的解决方案，注重投资的社会影响力。
在筛选项目和尽职调查过程中，投资团队会十分关注创业公司是否给当地社会创造价值。Six Foods在生态环境问题上的创造性思考和对食物生产的可持续性上承担的责任应该是打动这家基金的重点。
美国有机意面品牌Sfoglini获得250万美元融资
信息来源：Sfoglini官网，FoodNavigator，Almanac Insights官网
Sfoglini的有机意面，来源：Sfoglini官网
据FoodNavigator的报道，位于纽约的有机意面品牌Sfoglini获得250万美元融资，本轮投资由纽约知名餐厅Blue Hill联合创始人David Barber创立的基金Almanac Insights领投。
Sfoglini的主要产品为有机意面，主要的特色为有机、随季节变化的产品、创意的设计和精品化（specialty）的品质。Sfoglini和纽约周边的不少餐厅、农场都建立了供应链合作关系，意面的材料十分有机、生态友好且具有地方特色。除了传统的有机小麦意面，还选用了单粒小麦、二粒小麦、斯佩尔特小麦等原料制造各种形状各异、设计独特的意面。
Sfoglini的意面在形态和设计上十分有特点
图片来源Sfoglini官网
目前Sfoglini的意面单品售价在$5.99-$7.99，另外还有不同口味的组合套装、意面+酱套装。此外，Sfoglini还推出了按月订购的“意面俱乐部”计划，分3个月、6个月、12个月，价格从$65到$225，加入该计划的会员除了可以享受到经典款的产品，还可以享受和当地农场、餐厅等合作的特色款，以及得到大厨的定制配方。
除了在官网和Amazon、Jet.com等线上渠道直接订购，Sfoglini进入了Whole Foods等线下渠道。此前，Sfoglini的年营收约在100万美元。
近期，Sfoglini把生产线从布鲁克林搬到了纽约北部地区，面积扩大了10倍，今年的营收预计会达到200万美金。Sfoglini的目标是在接下来的几年把年营收做到1000万美金。
Almanac Insights是2018年1月成立的一家新兴基金，目前基金规模3000万美金。基金专注于在农业、旅游服务业、消费品、零售等领域的早期投资。
目前，该基金在食品饮料行业的投资案例包括自热罐头HeatGenie，沙拉碗品牌Sweetgreen，有机烘焙品牌Foodstirs，杏仁奶品牌New Barn，预包装汤品牌Nona Lim，以及我们之前一直关注的气泡水领域的明星品牌Spindrift等。
一些有趣&值得关注的新产品
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旗下拥有零食、咖啡、宠物食品等多条产品线的美国食品巨头J.M. SMUCKER推出了高端咖啡产品线1850，定位“初级高端细分市场”（entry-level premium segment）。
1850的目标人群不仅包括经典咖啡的死忠，也试图吸引年轻的消费者。当前该产品线共17个SKU，12盎司的袋装产品零售价为$8.99-$16.95，另外也有胶囊咖啡，售价$7.99/10个。
J.M. SMUCKER表示该产品在用户接受度、毛利率、销售等指标上均有不错表现和预期。目前该产品只能在Amazon上购买，官网表示也会铺设线下渠道。（信息来源：FoodNavigator）
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知名咖啡品牌illy在北美市场推出单一产地的单品咖啡豆产品线“精选阿拉比卡”（Arabica Selection）。这产品线包含来四款产品，分别来自四个具有代表性的咖啡产地国：巴西，哥伦比亚，埃塞俄比亚，危地马拉。
250毫升的罐装零售价为$15，其中巴西豆和哥伦比亚豆两款产品则还推出了胶囊装，售价$12/10个胶囊。（信息来源：FoodBev）
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近期发现了一个国内健康零食品牌MissZero，主打“无糖”概念，思路是通过甜菊叶糖、罗汉果苷等天然代糖来取代传统的蔗糖。
目前有两条产品线：主打代餐类产品的Meal，如防弹咖啡、防弹奶茶、防弹代餐饼；零食产品线Snack，有曲奇、巧克力和即将上线的冰淇淋。目前在天猫、京东、小红书等线上渠道均可以找到该品牌的产品。（信息来源：36Kr）
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